Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Отчаявшись, Дэндзи занялся незаконной охотой на демонов вместе со своим необычным спутником Потитой — существом с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи принесли в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. А еще он встретил Макиму — загадочную начальницу, в которую без памяти влюбился.
