В августе 1944-го, в дремучих лесах западной Белоруссии. Местность, только что отбитая у врага, теперь стала прифронтовой полосой. Здесь скрываются немецкие разведчики и диверсанты, заброшенные в советский тыл. Наши войска уже пересекли границу, гонят противника на запад. Но опасность таится сзади — удар по наступающим частям. Лишь сотрудники СМЕРШа способны сорвать эти планы.