Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе - рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. Помощь приходит от Джесси Пинкмана, его бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Джесси уже имел опыт в создании наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для производства.