Тим и Милли уже давно делят общее пространство, но теперь их связь кажется им скорее устоявшейся рутиной, чем настоящей привязанностью. Они решают сменить обстановку и перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу, а Тим продолжает свои попытки завершить давно начатый музыкальный проект.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам они неожиданно проваливаются под землю в странную пещеру. Ночь, проведённая в её глубинах, проходит без особых происшествий. Но утро приносит с собой странные изменения — Тим начинает ощущать буквально физическую боль, когда Милли оказывается вне зоны его досягаемости. Необъяснимая сила непреодолимо тянет его к ней, вызывая растущее беспокойство.
